Brasilien 1977: Während der ausgelassenen Karnevalswoche reist Marcelo von São Paulo in die Küstenstadt Recife. Er hatte sich mit den falschen Leuten angelegt und befindet sich nun auf der Flucht. Obwohl er dank eines solidarischen Netzwerkes Unterschlupf im Untergrund findet, ist seine Ankunft in der Heimat nicht unbemerkt geblieben. In Recife lebt auch sein Sohn bei den Großeltern. Marcelo möchte mit ihm das Land verlassen, denn mittlerweile sind ihm die Auftragskiller unerbittlich auf den Fersen. 

Kleber Mendonça Filhos neuestes Werk ist visuell und dramaturgisch in jeder Hinsicht herausragend, entspinnt mit Geduld und Sorgfalt ein Geflecht aus Charakteren und Handlungssträngen und schafft damit einen atmosphärisch dichten tropischen Thriller, der auf verschlungenen Wegen auf sein mitreißendes Finale hinsteuert. Angesiedelt ist der Film in der Zeit der Militärdiktatur, die ein scheinbar undurchdringliches Netz aus Überwachung, Korruption, Paranoia und Gewalt übers Land gezogen hat. Doch O AGENTE SECRETO hat auch heitere Momente, schafft groteske Abschweifungen, ohne dass die Handlung aus dem Takt gerät und knüpft selbst Verbindungen in die Gegenwart. Wie in seinen vorherigen Filmen spielt das Kino auch wieder eine Rolle, als künstlerisches Mittel des Teilens und Erinnerns von Geschichten und als physischer Raum kollektiver Träume.